Dans le labyrinthe complexe de la finance, ma mission est de devenir l'élément moteur qui matérialise vos ambitions. Votre patrimoine, c'est bien plus que des chiffres, c'est le reflet de votre histoire et de vos rêves. Faisons-en une réalité prospère, ensemble.
De la création à l’épanouissement de votre patrimoine, jusqu’à sa transmission, notre relation repose sur une collaboration fondée sur le respect, la confiance et le professionnalisme.
Fort de mon expérience en tant qu’ancien ingénieur de produits structurés en salle de marchés, je mets un point d’honneur à exploiter les meilleures opportunités.
Ayant été moi-même mal accompagné par un cabinet de gestion patrimoniale dans le passé, mon objectif principal est d’enclencher pour vous une stratégie patrimoniale réellement sur mesure, agile, tout en restant extrêmement disponible, avant, pendant et après l’investissement. La confiance et la transparence étant primordiales dans votre accompagnement.
Je vous invite à embarquer avec moi dans cette aventure. Ensemble, nous naviguerons avec assurance à travers les eaux changeantes de l’économie, tout en gardant le cap sur vos objectifs. »
METHODOLOGIE
Gérez vos finances
avec confiance
01
Rencontre et audit
02
Construction de votre stratégie patrimoniale
En analysant votre situation financière, en évaluant vos actifs, vos revenus, vos charges et vos engagements, nous élaborons une stratégie sur mesure qui tient compte de votre profil, de vos besoins spécifiques et de vos aspirations.
Nous nous engageons mutuellement à travers une lettre de mission.
03
Préconisations Patrimoniales
04
Mise en place des solutions patrimoniales choisies
Grâce à notre expertise et à nos partenariats avec des acteurs clés du domaine financier et patrimonial, nous sommes en mesure de vous offrir des solutions sur mesure, conçues pour atteindre vos objectifs spécifiques. Que ce soit pour la gestion de vos investissements, la protection de vos actifs, une planification successorale ou la réduction de votre charge fiscale, nous agissons avec professionnalisme et diligence avec les mandataires concernés afin d’alléger votre gestion administratives.
05
Suivi et engagement : notre accompagnement au fil du temps
Tout au long de ce voyage, nos oreilles restent à votre écoute, prêtes à adapter votre stratégie au rythme des changements, que ce soit dans votre vie personnelle ou face aux évolutions économiques et juridiques. En faisant équipe avec TETIS Patrimoine, vous érigez les fondations robustes d’un patrimoine et sécurisées sur le long terme. Chaque pas que nous faisons ensemble compte, car ils contribuent à la réalisation de vos objectifs. C’est pourquoi nous prévoyons de nous retrouver au moins une fois par an. C’est l’occasion pour nous de faire le point, d’affiner nos démarches et de tracer de nouvelles routes vers vos aspirations.
Notre engagement ne s’arrête pas là. Nous restons à votre écoute au quotidien, prêts à répondre à vos préoccupations patrimoniales. Votre tranquillité d’esprit est notre priorité. Avec TETIS Patrimoine, vous ne naviguez pas seul. Nous sommes là, en permanence, pour vous guider à travers les défis et les opportunités, toujours en accord avec vos valeurs et vos aspirations.
Kevin
Rousseau
Expert en conseil patrimonial
Ingénieur produits structurés
Ingénieur polytechnicien
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TÉL.
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